Continuando a história dos nosso amigos da caverna do dragão, depois que Presto fez sua magia para transar com as duas gostosas no corpo do pequeno Bobby. Eles seguiram para a temida Gamorrah a cidade do mal, mas chegando lá todos ficam encantados, enquanto Hanks tentava a sorte novamente com Presto. Mas tarde Diana e Sheila estão cegas de amor, imaginando coisas com seus olhos atordoados, mas outros irão se aproveitar da situação... Será que dessa vez eles conseguem ir para casa?